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APROVAÇÃO DA SÉTIMA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA

São Paulo, 1 de novembro de 2017 - A Camil Alimentos S.A. (B3: CAML3) informa que ontem o Conselho de Administração da Companhia aprovou a realização da 7ª (sétima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada, da Companhia no valor de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente). 

As Debêntures serão vinculadas a certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA”), os quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, com intermediação do Banco J. Safra S.A..

O valor nominal unitário das Debentures será de R$1.000,00 (mil reais), na data de emissão e não será objeto de atualização monetária ou correção por qualquer índice. As Debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 98% da Taxa DI, com amortização integral e prazo de vencimento em 4 (quatro) anos contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 8 de dezembro de 2021. Os recursos líquidos a serem obtidos pela Camil serão destinados exclusivamente ao cumprimento da obrigação de compra de açúcar assumida pela Companhia. 

As condições gerais e prazos da Emissão encontram-se detalhados na Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia (“RCA”) de 31 de outubro de 2017, a qual se encontra arquivada na sede da Companhia, no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site de Relações com Investidores da Companhia  (ri.camilalimentos.com.br). 

Este comunicado ao mercado tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, não se caracterizando material de venda ou material publicitário.

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Relações com Investidores
Flavio Vargas  - Diretor Financeiro e de RI
Telefone: +55 (11) 3039-9238 | +55 (11) 3039-9237 
E-mail: ri@camil.com.br


Sobre a Camil Alimentos S.A. ("Camil")
A Camil (B3: CAML3) é uma das maiores empresas de alimentos do Brasil e da América Latina, com portfólio diversificado de marcas nos segmentos de arroz, açúcar e pescados e posições de liderança nos países em que atua. Listada em 2017 no Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da B3, a Camil possui operações no Brasil, Uruguai, Chile, Peru e Argentina.

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